Quando a história começa, os Autobots e o exército tem travado uma guerra secreta contra os Decepticons. A medida que mais dos robôs gigantes continuam a surgir, fica mais visível que os Transformers tem sido parte da história da Terra por mais tempo que eles levaram a humanidade a acreditar. Um grupo de burocratas até se pergunta se os Decepticons estão aparecendo apenas por causa da presença dos Autobots. Desesperado para não deixar a Terra indefesa, Optimus Prime se volta para Sam e pede a ele que se torne um advogado humano, alguém que vai convencer a humanidade que os Autobots deveriam ser permitidos a ficar. Sam se recusa a acreditar que pode ajudar, enquanto quer ir para a faculdade e viver uma vida normal – tão normal quanto quanto possível com as estranhas visões e pensamentos que o tem assombrado desde que foi exposto as energias primitivas do All Spark, dois anos antes. Apesar disso, a recusa de Sam vai ter duras consequências para ele, os Autobots e possivelmente o mundo inteiro. O líder caído dos Decepticons, Megatron, ressucitou e trás consigo um antigo mal da própria história dos Transformers.